1、华为发布具身智能最强新平台，相关紧密合作企业受益
据《科创板日报》消息，在华为开发者大会2025上，华为云计算业务负责人发布了CloudRobo具身智能平台。并强调，华为云不做机器人本体，把机器人本体交给伙伴。华为云的目标是让一切联网的本体都成为具身智能机器人。
据悉，CloudRobo平台最厉害的地方，就是具身智能的训练样本可以20%靠采集，80%靠生成，从而大幅提高数据获取效率。这对中小型机器人企业来说简直是 “雪中送炭”，不仅会大幅降低它们使用具身智能的门槛，也有利于推动具身智能在C端扩张。华为CloudRobo平台的出现，也标志着中国具身智能产业从“单点突破”进入“系统重构”阶段，具身智能自主完成复杂作业的能力会越来越强。随着政策支持加码，叠加华为等科技企业的大模型赋能突飞猛进，国内具身智能产业有望以年均30%以上增速增长。有机构预计2025年人形机器人需求将达55亿。具备“硬件+软件+场景应用”全栈能力的具身智能企业将脱颖而出。
2、“国际热核聚变实验堆”取得重大进展，供应链企业存在业绩确定性
据科技部网站，日前，国际热核聚变实验堆计划（以下简称ITER）理事会第三十六届会议召开。据ITER组织总干事通报，目前关键路径上各项工作取得重大进展，中方牵头的企业联合体于近期顺利完成了真空室首批两个扇段的入坑组装工作，比原计划提早六周达成此重大任务节点。
据悉，上述项目国际项目作为七方共建的全球最大“人造太阳”计划，采用“实物出资”模式，中国承担了磁体支撑、电源系统等核心部件研发。此次，中方企业联合体提前6周完成真空室首批扇段组装，标志着工程进入核心设备集成阶段。除了上述“国际间合作”，近年来各国也在自己的可控核聚变的实践上取得诸多突破。近年来中国的政策面更是大力推动相关可控核聚变的发展。摩根士丹利预计全球聚变市场规模将以年均34%增速增长，2035年ITER投运后将催生2000亿美元产业链。波士顿咨询则预测，到2040年全球聚变发电占比有望达5%，中国市场将占据30%份额。高盛指出，中国在超导材料、真空技术等细分领域已形成优势，相关企业估值溢价已高于行业平均值。据机构分析，参与ITER供应链的企业（如超导磁体供应商）存在业绩确定性。随着2035年商业化节点临近，具备工程化能力的企业将迎来价值重估。
3、双向高导热石墨膜研究获突破，产业应用前景广阔
据中国科学院，近日，中国科学院上海微系统所联合宁波大学研究团队在《Advanced Functional Materials》发表研究，提出以芳纶膜为前驱体通过高温石墨化工艺制备低缺陷、大晶粒、高取向的双向高导热石墨膜，在膜厚度达到40微米的情况下实现面内热导率Kin达到1754W/m・K，面外热导率Kout突破14.2W/m・K。
这一研究成果意义重大。传统碳基高导热材料难以满足高功率器件三维热传导需求。而此次研发的双向高导热石墨膜，凭借其出色的面内和面外热导率以及良好的缺陷控制，为解决这一难题提供了有效方案。若该技术能够实现规模化生产，将对电子、通信、新能源汽车等众多产业产生深远影响。一方面，推动相关产业产品性能进一步提升，加速产品更新换代；另一方面，促使更多企业加大在热管理材料领域的研发投入，形成良性竞争循环，推动行业技术持续进步。这一事件将对多个细分领域带来积极影响：首先，利好从事碳基材料研发、生产的企业，技术突破有望转化为产品优势；其次，电子设备制造企业也将受益，热管理问题的改善有助于提升产品质量与稳定性；再者，为该技术提供研发设备、原材料的企业，订单可能会增加，业绩得到提振。